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Ce que nous faisons

Diplômé de l’ESCP et bilingue français-espagnol, Fabián possède une solide expérience des opérations internationales et accompagne depuis de nombreuses années des entreprises, investisseurs et dirigeants français et francophones en Amérique latine.

Habitué à travailler aussi bien en français qu’en anglais et en espagnol, il leur apporte une compréhension fine des enjeux locaux, alliée à la rigueur, à la réactivité et aux standards d’exécution attendus dans les opérations internationales.

Conseil financier indépendant, à forte valeur ajoutée, adapté aux besoins des investisseurs, entrepreneurs, actionnaires et entreprises familiales du mid-market.

Nos services

01
Conseil en fusions-acquisitions
Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble du processus de M&A, de l’identification et de l’évaluation des opportunités jusqu’à la négociation et closing de l’opération.
02
Conseil financier stratégique
Nous accompagnons les actionnaires, conseils d’administration et équipes dirigeantes dans leurs décisions financières et stratégiques les plus sensibles, en combinant une expertise approfondie en finance d’entreprise, un jugement indépendant et une vision de long terme afin de préserver et développer la valeur de l’entreprise.

Prouw Consulting en quelques chiffres :

0

années de présence sur le marché

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missions menées à bien

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millions USD chiffre d’affaires annuel typique d’un client de Prouw Consulting

Fabian Elio

Fundador y Director de Prouw Consulting
Fundador & Director

Fabian Elio

Fondateur et Directeur de Prouw Consulting

Fort de plus de 15 ans d’expérience en finance d’entreprise et en M&A, Fabian a fondé Prouw Consulting en 2019 afin d’offrir aux investisseurs, entrepreneurs, actionnaires et équipes dirigeantes du mid-market un conseil financier indépendant, à forte valeur ajoutée et avec une forte implication senior, adapté aux réalités de ce segment.

Au cours de sa carrière, Fabián a conseillé des entreprises, des actionnaires et des investisseurs sur des opérations de M&A, des valorisations, des due diligences et des enjeux financiers stratégiques, intervenant sur plus de 50 missions et transactions au Chili, en Amérique latine et en Europe.

Fabián est diplômé du programme Grande École de l’ESCP Business School à Paris. Il a débuté sa carrière chez Banco Santander en France avant de rejoindre KPMG Chili, où il a travaillé pendant sept ans et conseillé des clients locaux et internationaux, principalement dans le cadre d’opérations de M&A et de missions de Transaction Services.

Fabián est également Partner de ONEtoONE Corporate Finance au Chili, cabinet international spécialisé dans le M&A mid-market, où il dirige des mandats d’acquisition et de cession à dimension transfrontalière en s’appuyant sur un réseau international de professionnels du M&A et d’investisseurs. Il est par ailleurs Fellow d’EKEM Partners, un réseau européen de professionnels seniors du Transaction Services intervenant auprès de groupes multinationaux sur des opérations en Europe et aux États-Unis.

Expérience et références

Client : Fonds d’investissement britannique

Type : Conseil à l’acquisition
Taille : 30 millions USD (valeur de l’acquisition)
Mission : Réalisation de la due diligence financière.

Client : Clinique privée

Type : Conseil en investissement
Taille : 80 millions USD (investissement total du projet)
Mission : Accompagnement du client dans l’évaluation d’une prise de participation dans une clinique privée hors du Chili.

Client : Autres missions

Type : Conseil ponctuel en M&A et financement

Taille : De 1 à 40 millions USD

Mission : Définition de la stratégie de cession et interventions ciblées dans les négociations entre les parties.

Client : Autres missions

Type : Conseil ponctuel en M&A et financement
Taille : De 1 à 40 millions USD
Mission : Revue de valorisations réalisées par des tiers et préparation du business plan et des supports de levée de fonds pour une startup du secteur de l’assurance (Insurtech).

Client : Fournisseur B2B de solutions de sécurité physique et incendie

Type : Conseil à la cession

Taille : 8 millions USD (chiffre d’affaires annuel)

Mission : Conseiller financier exclusif dans le cadre de la cession de l’entreprise.

Client : Société de conseil B2B

Type : Conseil à la cession
Taille : >55 salariés
Mission : Conseiller financier exclusif dans le cadre de la cession de l’entreprise à un investisseur étranger.

Client : Fournisseur de produits et intrants industriels

Type : Conseil à la cession

Taille : > 4 millions USD (chiffre d’affaires annuel)

Mission : Conseiller financier exclusif dans le cadre de la cession de l’entreprise.

Client : Entreprise du secteur du retail

Type : Conseil à la cession

Taille : 20 millions USD (chiffre d’affaires annuel)

Mission : Conseiller financier exclusif dans le cadre de la cession de l’entreprise.

Client : Éditeur de logiciels pour le secteur financier

Type : Conseil à la cession

Taille : 1 million USD (chiffre d’affaires annuel)

Mission : Conseiller financier exclusif dans le cadre de la cession de l’entreprise.

Client : Investisseur privé

Type : Conseil à l’acquisition
Taille : 2 millions USD (valeur de l’acquisition)
Mission : Conseiller financier exclusif pour l’acquisition d’une entreprise d’importation et de fabrication de meubles.

Client : Fournisseur du secteur de la construction

Type : Valorisation

Taille : 30 millions USD (chiffre d’affaires annuel)

Mission : Valorisation des sociétés du groupe.

Client : Studio d’un artiste contemporain français

Type : Conseil financier récurrent
Mission : Conseil financier global auprès d’entités juridiques au Chili, aux États-Unis et en Europe.

Client : Centre médical spécialisé

Type : Levée de fonds propres et de dette
Taille : 4 millions USD (investissement projeté)
Mission : Élaboration du business plan et du modèle financier ; recherche de financements et négociation avec les apporteurs de capitaux.

Client : Fabricant et distributeur de produits industriels

Type : Valorisation et conseil dans le cadre d’un rachat de participation
Taille : 10 millions USD (chiffre d’affaires annuel)
Mission : Valorisation de l’entreprise et conseil financier des actionnaires majoritaires dans le cadre d’une procédure d’arbitrage portant sur le rachat de la participation d’un actionnaire minoritaire.

Client : Investisseur nord-américain dans les data centers au Chili

Type : Conseil à l’acquisition

Taille : > 30 millions USD (valeur de l’acquisition)
Mission : Revue du modèle de valorisation proposé par le vendeur et accompagnement dans la négociation du prix de l’actif.

Client : Clinique esthétique et activité d’exportation de vin en vrac

Type : Financement et optimisation de la fonction finance
Taille : 5 millions USD (chiffre d’affaires annuel)
Mission : Accompagnement dans les refinancements bancaires et réorganisation des fonctions financières des entreprises.

Client : Société de courtage et de gestion d’actifs

Type : Planification stratégique
Taille : > 1 000 millions USD (actifs sous gestion)
Mission : Membre de l’équipe de conseil accompagnant la direction générale et le conseil d’administration dans la planification stratégique.

Client : Distributeur de produits automobiles

Type : Planification stratégique
Taille : > 60 millions USD (chiffre d’affaires annuel)
Mission : Membre de l’équipe de conseil accompagnant la direction générale et le conseil d’administration dans la planification stratégique.

Client : Fournisseur du secteur agro-industriel

Type : Optimisation de la gestion financière
Taille : > 8 millions USD (chiffre d’affaires annuel)
Mission : Conseil sur l’optimisation des marges, du besoin en fonds de roulement, du financement bancaire, de la couverture des risques financiers et d’autres enjeux connexes.

Client : Chaîne de restaurants

Type : Conseil en financement bancaire
Taille : 2 millions USD (chiffre d’affaires annuel)
Mission : Préparation du dossier de financement, présentation et négociation avec les banques.

Client : Entrepreneur

Type : Conseil à l’acquisition
Taille : 1 million USD (valeur de l’acquisition)
Mission : Conseil financier dans le cadre de l’acquisition, incluant la due diligence financière et les négociations avec les vendeurs.

Partenaires stratégiques

Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires de confiance spécialisés en droit, fiscalité, technologie et finance, afin d’élargir nos capacités et de mobiliser, pour chaque mission, les expertises locales et internationales les plus pertinentes.

La rigueur et l’expérience des transactions complexes et transfrontalières, avec un accompagnement bilingue français-espagnol et une parfaite maîtrise des codes professionnels français, au service du mid-market.

Contact

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